3月24日,合景泰富(相关干货)地产控股有限公司发布公告称,公司全资附属公司广州市天建房地产开发有限公司现时计划于中国公开发售本金总额不超过人民币22亿元境内债券。
据观点地产新媒体查阅公告显示,广州市天建房地产开发有限公司作为发行人现时计划基础发行本金额不超过人民币10亿元的有担保境内债券,另可超额配发不超过人民币12亿元。
境内债券分两类,第一类为六年期,由境内债券发行日起第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权;而第二类为十年期,由境内债券发行日期起第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售境内债券给发行人选择权。该等境内债券拟于上海证券交易所上市。
第一类债券的票面利率将介乎3.25%至4.80%,而第二类债券的票面利率则介乎4.25%至6.00%。该等境内债券的最终票面利率将与独家包销商根据簿记建档结果确定。发行人将自2016年3月25日至2016年3月28日期间向合资格投资者发行境内债券。