华发股份拟公开及非公开发行总额85亿元公司债券

   2016-04-20 4580

  珠海华发实业股份有限公司4月19日公告,董事会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》,以及《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

  据此,华发股份(相关干货)在中国境内非公开发行的公司债券本金总额不超过人民币60亿元(含60亿元)。同时,在境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币25亿元。

  非公开发行公司债券方面,华发股份拟发行规模不超过60亿元,期限为不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。

  公开发行债券方面,本次发行的债券规模不超过25亿元,期限为不超过7年,可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。

  用途方面,公司债券拟用于偿还金融机构借款或补充流动资金,具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

  此前3月21日,华发股份曾披露非公开发行2016年公司债券(第二期)发行结果。

  观点地产新媒体于公告了解,华发股份早前已经获准面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券,采用分期发行方式。其中第二期基础发行规模20亿元,超额配售10亿元。本期债券发行工作已于2016年3月21日结束。

  本期债券实际募集发行规模为30亿元,其中品种一实际发行规模为人民币15亿元,票面利率为4.60%;品种二实际发行规模为人民币15亿元,票面利率为4.27%。

  品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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