佳兆业4月22日宣布，公司将发行3.5亿美元、2015年到期的优先票据，票利率为13.5%，所得净额3.416亿美元，将悉数预付2009年有抵押贷款(其于2010年3月31日的尚未偿还本金额为8600万美元)、为现有及新增物业项目提供资金及作一般企业用途。
佳兆业表示，该公司已收到新交所原则上同意票据于新交所上市，票据获标准普尔评级服务评定为B+级及获穆投资服务评定为B2级。
早在4月12日，佳兆业宣布拟于国际市场发行担保优先票据，并于4月14日或前后开始向亚洲、欧洲及美国机构投资者进行一连串“路演”。有关发行计划视乎市况及投资者兴趣而定。瑞信为独家全球协调人。
