雅居乐于4月20日起向亚洲、欧洲和美国的潜在投资者展开新债发行交易的巡回推介。
据知情人士4月21日称，雅居乐地产目前考虑将其拟发行的5亿美元债券的收益率指导区间定在8.875%-9.000%。
新的收益率指导区间较最初设定的8.875%-9.125%有所收窄。
据悉，这批债券的期限为7年，并附有可在4年后行使的债券赎回权。债券定价预计在4月21日纽约交易时段进行。
根据雅居乐此前发布的公告，雅居乐地产计划发行的5亿美元全球债券旨在为提前赎回2013年9月到期的4亿美元债券融资；其余发债所得将用于企业的日常经营。
美国银行/美林与摩根士丹利是此次债券发行交易的联席全球协调人；这两家银行还将与德意志银行和渣打银行共同担任联席簿记行。
雅居乐称，于4月20日起向亚洲、欧洲和美国的潜在投资者展开新债发行交易的巡回推介。
