花样年5月5日给投资者发送了债券合约细则。细则显示，花样年控股集团计划将其1.2亿美元固定利率优先无担保债券的发行收益率定在14%。
花样年于本周早些时候公布此次债券发行规模的最高筹资金额为2亿美元。
花样年表示，此次发行债券所得将用于为既有及新房地产项目融资和企业一般用途。该公司从上周开始为本次债券发行进行巡回推介。
标准普尔评级服务公司对花样年控股的评级为BB-，穆迪投资者服务公司的评级为B1，但两家评级机构均将该公司此次拟发行债券的评级定为较公司评级低一档。
据悉，美国银行/美林、花旗集团和瑞士银行负责经办此次交易。
