太古确认暂停IPO 因市况恶化认购不足

   2010-05-07 观点地产网5660
由于市况恶化,公司已取消旗下地产子公司太古地产有限公司规模30.9亿美元的香港IPO计划。

  太古6日晚发布公告称,由于市况恶化,公司已取消旗下地产子公司太古地产有限公司规模30.9亿美元的香港IPO计划。

  太古称,由于公司不再寻求为子公司上市,因此不会向股东派发有条件的股息。

  太古上月曾表示,公司将向现有股东发行太古地产的股票,以此作为一项有条件的股息,但金额将根据各股东所持股票级别的不同而有所区别。

  去年11月2日,太古集团旗下太古股份有限公司宣布,有意分拆旗下的地产子公司,安排该子公司进行首次公开募股并在香港上市。

  12月15日消息显示,传分拆地产业务在香港主板上市的太古股份,分拆地产业务上市的计划预计在明年第二季度完成。

  今年2月8日有市场消息指,太古股份在月内将就分拆太古地产上市提交上市申请,并最快可在2010年5月进行招股。

  太古于3月公布的2009业绩报告中提出,集团已就分拆太古地产独立上市一事向港交所提呈申请,分拆的目的是为太古公司及太古地产投资者带来利益,而交易所得资金将用以投资于两家公司。太古地产上市后,将可直接于股票资本市场进行融资。

  太古于4月15日就分拆旗下地产业务上市一事,在港交所进行上市聆讯。计划于4月26日起开始路演,5月14日挂牌,募资额约30亿美元。

  太古股份4月18日晚间公告,公司建议分拆太古地产股份在联交所主板独立上市。

  公告称,太古股份于今年1月20日,就建议分拆太古地产向联交所提交分拆建议,并得到联交所的确认。太古地产亦于2月11日向联交所申请将太古地产股份在联交所主板上市及批准买卖。

  4月25日,太古股份发布公告披露,太古地产股份每股的全球发售指示性发售价范围尚未厘定,但预期太古地产股份每股不低于港币20.75元及不超过港币22.90元。

  发售完成后,公司市值约在1369亿至1511亿港元之间。发售完成后,太古集团于太古地产的股权比例将降至约83.93%,若计及超额配股后,则进一步降至82.75%。

  5月2日,太古地产在香港召开IPO新闻发布会,公布其于联交所主板上市的详情。5月3日,太古地产开始招股。太古地产将发售9.1亿股股份,以招股价20.75至22.9元,集资189亿至208亿元。

  但昨天,香港媒体称正在进行分拆的太古地产孖展认购冷清,或延迟上市。市场消息指,太古地产连日孖展认购冷清,公开发售仍未获足额认购,其孖展累计借出1.67亿元,与近10亿元的集资额尚有距离。

标签: 资本金融
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