茂业国际9月15日宣布，初步发行于2015年到期总本金额11.65亿港元年息3厘可换股债券，预计所得款项净额约为11.36亿港元，拟将所得款项净额用作营运资金及未来项目和收购。
茂业国际称，初步换股价为每股4.212港元，若悉数行使，则可换股债券将可转换为约2.77亿股股份，相当于公司已发行股本约5.38%及公司经发行换股股份而扩大已发行股本约5.11%。
公告称，该可换股债券于新加坡证券交易所上市。茂业国际将向香港联交所申请批准换股股份上市及买卖。J.P.Morgan为此次债券的独家牵头经办人及独家账簿管理人。
