方兴地产9月28日公告，现已取得不少于6名投资者认购本金总额6亿美元可换股证券的承诺，配售代理已全数行使选择权，并要求发行人发行1亿美元的选择权证券。
公告显示，方兴可换股证券的初始换股价为每股2.83港元，年分派率为6.8%，合共6亿元的可换股证券可悉数转换为16.45亿股，约占公司已发行股本的17.95%、公司扩大后已发行股本的15.22%。
方兴表示，预计发行可换股证券净收益为5.91亿美元，将主要用于新增及现有项目提供资金(包括建设成本及土地成本)及用作一般公司用途。并且表示，截止9月28日，董事并无根据一般授权行使权利配发及发行任何新股份。
方兴地产此前发布公告称，公司拟发行本金总额最多5亿美元、于2015年到期的长期次级可换股证券，可额外发行最多1亿美元，可能发行的可换股证券最大本金总额最多为6亿美元。
