河南建业地产10月14日公告，发行于2015年到期的3亿美元至12.25%优先票据，估计票据所得款项净额2.905亿美元。
建业地产表示，公司计划将其中2.5亿美元用于新物业项目，3500万平均则用于偿还现有债务，其余用于一般企业用途。
此前，建业地产10月6日发布公告称，拟发行优先票据，作为新增物业以及企业一般营运资金。而援用媒体消息人士透露，本次发行票据预计募集资金大约为3亿美元。
建业地产指出，集团将于10月8日起进行一连串路演以及与机构投资者会晤，是否落实发行须视乎市况及投资者兴趣而定。
公告显示，德意志银行将担任本次发行的独家全球协调人,并与ING及野村负责经办建议票据发行。
据悉，穆迪已向建业地产授予首次Ba3公司家族评级，同时亦向该公司拟发行的美元高级无抵押债券授予暂行(P)B1评级。上述评级的展望均为稳定。穆迪分析师指出，建业的Ba3公司家族评级反映了其本土市场上的领导地位，以及在中国河南省18年的长久运营纪录。
