据外电消息，恒大地产首只以人民币计价美元结算的合成式债券发行规模至少5亿美元，不排除向10亿美元进发。
报道称，该笔债权三年期利率在7.5%左右，而五年期利率在9.0%-9.5%附近。美银美林担任其全球协调人，美银美林、德意志银行、花旗银行和中银国际担任协同主承销商和协同簿记管理人。
评级机构穆迪称，因恒大可能利用提高股本与债券的比率和增加负债来支撑其快速扩张计划，把恒大地产的债券评级自B1调降至B2，并且把该公司的B1评级展望自“稳定”下调四个级距至“负面”。
此前，恒大公告称，拟将票据的所得款项用于偿还若干现有的境内银行贷款、为现有及新地产项目融资以及一般企业用途。同时恒大表示，可能会就市场情况转变而调整其收购及开发计划，故此可能会按照本公司需要而重新分配所得款项用途。
