1月17日，合生创展发布公告称，公司计划发行2016年到期总本金额3亿美元(相等于约23.4亿港元)的11.75厘优先票据，发行价为票据本金额的100%。
合生创展曾于1月10日早间发布公告，公司计划进行票据的国际发售要约，并于2011年1月10日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演。
据悉，瑞银以独家账簿管理人及牵头经办人的身份管理发行计划。
另外，该票据将不会在香港向公众人士要约发售，也不会向合生创展任何关连人士(定义见上市规则)要约发售。
合生创展表示，公司董事相信发行计划对公司有利，容许公司自国际投资者取得长期融资，改善公司的资本架构。拟将票据发行所得款项的净额作营运资金及一般公司用途。
