据外媒报道，世茂房地产计划于3月1日发行至多5亿美元的7年期国际美元债券，拟将债券收益率定为11%。
报道称，预计世茂房地产将在周二为债券定价，具体依市况而定。该债券可在四年后赎回，预计穆迪投资者服务公司和标准普尔公司将分别赋予债券“B1”和“BB-”的评级。
3月1日早间，世茂房地产发布建议发行优先票据公告，但未明确票据的规模。
MorganStanley及渣打作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人，负责经办建议发行票据。
世茂房地产称，拟应用发行票据所得款项为赎回公司2006年浮息票据的未偿还本金额提供资金及偿还其他现有债务、为现有及新增物业发展项目(包括土地溢价及建筑费用)提供资金及作一般企业用途，以提升集团资金流通状况。
