4月18日，广州富力地产股份有限公司公告，计划通过公司全资附属公司的鸿志投资有限公司发行人民币优先票据及美元优先票据。
该票据发行完成后，所得款项总额将由发行人鸿志投资以贷款形式，不作任何扣减即时全数转借予借款人富力地产(香港)，为富力地产(香港)拓展离岸发展的机会提供资金、偿还最多约2亿美元的现有债务、为票据条款规定的利息储备户口提供资金以及作一般业务用途。
据资料介绍，该次建议发行票据的本金总额、发售价及利率将由瑞信及高盛作为联席全球协调人，以及由瑞信、高盛、花旗及摩根士丹利作为联席牵头经办人及联席账簿管理人透过询价圈购方式厘定。
在落实票据的条款后，瑞信、高盛、花旗、摩根士丹利、发行人及本公司等将订立购买协议。
公告称，建议发行票据的定价及完成须视乎市况及投资者的反应而定。瑞信、高盛、花旗及摩根士丹利作为联席牵头经办人及联席账簿管理人将负责处理建议发行票据。
票据在新交所上市的申请已经提出，且无意寻求将票据在香港上市。
