观点地产网讯：5月18日早间，九龙仓集团发布公告称，其全资附属公司Wharf Finance (2014) Limited作为发行人，拟发行62.2亿港元2014年到期可转换债券，利率为2.3%。
且发行人已于5月17日与独家账簿管理人高盛（亚洲）有限责任公司订立认购协议。根据认购协议，独家账簿管理人已同意于发行日认购或促使认购人认购本金总额为港币62.2元的可换股债券，并就此进行付款或促使认购人就此付款。
九龙仓预计从可换股债券发行所得款项，扣除佣金和开支后，净额约为港币61.7亿元。九龙仓拟将所得款项净额用於为九龙仓集团於香港及中国内地的地产投资及发展融资或再融资，以及其它一般企业用途。
相关细则显示，这笔62.2亿港元的融资，附带有总计15.6亿港元的发售量调整权。
据相关合约，九龙仓有权增发2亿美元的可换股债券，初步换股价为90港元，较今天收市价54.55港元溢价65%。
事实上，早在今年4月20日，就有外媒报道引述银行业有关人士透露，九龙仓集团40亿港元三年期融资的一般联合贷款案敲定，共有七家银行参贷。
消息称，渣打银行(14亿港元)、三井住友银行(10亿港元)和台北富邦商业银行(5亿港元)是共同主办行和额度分配行。
而该融资包括20亿港元的A部分定期贷款，和20亿港元的B部分循环信用贷款，最高含全部费用价码为102基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码68基点。
