金地集团7月19日宣布，旗下海外公司——金地国际控股有限公司将发行12亿三年期无抵押优先级债券。
据透露，此笔债券由汇丰银行作为独家评级顾问、独家帐簿管理人、独家牵头经办人。
金地原计划募集10亿人民币，但市场反应热烈，共接到了47亿人民币的超额认购，获得了高达111家高端投资者的追捧，最终金地集团管理层决定本次发行12亿人民币。
该债券3年期，发行票息9.15%，由金地集团旗下在香港的全资子公司辉煌商务有限公司提供担保。
据了解，这次金地集团联合汇丰银行所发行的海外债券，创A股地产公司海外发债首个成功案例。
金地集团表示，此举将进一步拓宽公司融资渠道，并且是集团国际化战略的最新成功尝试，将进一步提升公司整合国际资源的能力，以及在未来复杂市场环境下持续发展的潜力。
据透露，对于此次发债，金地集团内部定位为做首次创新性融资，开拓融资渠道，进行融资国际化的尝试。
标准普尔评级服务同日发布评级报告称，授予金地此次拟发行的人民币债券“BB-”债务评级和“cnBBB-”大中华区信用评级体系评级。并指出，金地集团计划将发债所筹资金用于一般企业用途及满足运营资金需求。
值得一提的是，在金地集团管理层一行进行非交易路演期间，7月18日A股地产板块大跌，金地一度跌停，但海外投资者反应正面且积极，基本未受到内地波动的影响。
7月16、17日，两大评级机构穆迪和标准普尔分别宣布了对金地集团的信用评级。其中，穆迪首次给予金地Ba1评级，展望稳定。标普给予金地“BB+”的长期企业信用评级，展望稳定。
