观点地产网讯：9月11日，路劲基建公告称，公司拟发行3.5亿美元2017年到期的优先担保票据，预计将于9月18日前后发行。
公告称，发行人、路劲及附属公司担保人与汇丰、DBSBankLtd.及摩根大通已经就新票据发行订立认购协议。新票据将由路劲及附属公司担保人担保。汇丰、DBSBankLtd.及摩根大通为新票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
预计所得款项净额约为3.423亿美元，利息将由9月18日(包括该日)起按年息9.875%计算，每半年支付前期利息。
路劲称，新票据所得资金将用于偿还现有债项(包括但不限于2007年定息票据)；以及投资路劲房地产发展业务。
截止6月30日，路劲基建综合现金及现金等值物(包括已抵押银行存款)为港币41.9亿元及总银行借贷为港币96.136亿元(包括短期银行借贷总额港币27.220亿元及长期银行借贷总额港币68.916亿元)。
假设本金总额港币27.150亿元的票据将予发行，则会使令其资本总额由港币208.677亿元增加至港币235.827亿元。
