观点地产网讯：10月8日媒体消息称，华南城寻求将3年后可赎回的5年期美元票据的收益率定在14.25%左右。
据悉，华南城此次计划发行的票据为优先无担保固息票据。在此之前，穆迪和标准普尔已经分别授予这批票据B2和B的临时评级，票据预计将在本周定价。
此外，瑞银将担任该交易的全球协调人，美银美林、汇丰和瑞银将担任联席簿记行和牵头经办行。合约细则显示，发行所得将用于为华南城现有和新项目提供资金、再融资和一般公司用途。
华南城曾于9月23日公告称，该公司拟进行国际发售建议发行票据，以亚洲及欧洲若干合资格机构投资者为目标，票据拟由附属公司担保人作担保。不过在该公告日期，华南城表示建议发行票据的本金总额、息率以及条款和条件尚未厘定。
之后亦曾有消息称，华南城此次拟发行票据的本金总额为2.5亿美元，为5年期固息债券，债券的收益率定为14.25%。
