10月11日，华南城控股有限公司发布公告称，将发行1.25亿美元2017年到期的优先票据，票据发售价为票据本金额的97.381%，年利率为13.50%。
公告显示，华南城及附属公司担保人已于10月10日就此优先票据与瑞银、汇丰及美林签订认购协议。
公告又称，此次发行票据估计所得款项净额为1.18亿美元，拟将主要用于拨付公司的发展中项目和已规划的未来发现项目、部分现有债项再融资及一般公司用途。且不排除会因市场环境变化、政府政策变动及其他因素调整其有关项目发展的投资计划。
华南城表示，目前票据已获新交所原则上批准在该所上市，但并未安排票据在香港上市。
据介绍，该票据自2012年10月17日起按年利率13.50%计息，在每半年期末支付。利息将由2013年4月起，分别于每年4月17日及10月17日支付。
