观点地产网讯：方兴地产10月19日发布公告称，拟仅向机构投资者提呈建议票据发行，但该票据概不会向香港公众人士发售，也不会向本公司任何关连人士配售。
至于票据的定价，包括本金总额、发售价及利率等信息，方兴地产称，将透过联席牵头经办人进行的入标定价程序厘定。除按票据条款提前赎回或购回外，票据将于到期日偿还。
方兴地产表示，在落实票据条款后，联席牵头经办人、发行人及本公司将订立购买协议，据此，联席牵头经办人将为票据的初始购买者。
同时，对于此次融资的目的，方兴称会将建议票据发行的所得款项净额用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。
此外，关于票据的利率等相关信息，10月19日有外媒援引其取得的销售文件显示，票据年期为5年，息率约为5.25%，并料最快今日定价，所得资金将主要用作现有债务再融资及一般营运资金，由德银、摩通、苏皇银及渣打银行出任联席账薄管理人。
另于7月25日晚间，方兴地产发布公告称，公司与贷款人(上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、永隆银行有限公司及东亚银行有限公司)于公告日订立贷款协议，方兴地产获得一项3年期贷款融资，总金额为2亿美元。
