长实拟分拆酒店业务于港上市 或筹5-8亿美元

   2012-10-12 观点地产网5590
相关酒店的每方呎估值约7000元至8000元,以总面积332万平方呎计算,四间酒店分拆上市物业的估值约266亿元。

  观点地产网讯:长实10月11日公告称,公司建议出售旗下酒店套房业务,并将其于香港联交所主板作独立上市。

  长实表示,10月11日,Horizon Hospitality Investments的托管人、管理人及Horizon Hospitality (Holdings)(将拥有酒店套房业务),已向香港联交所提交上市申请,以批准建议将由Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings)发行的合订股份单位于联交所主板上市。

  若上市成功后,长实及和黄共保留Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings)的权益将少于30%,Horizon Hospitality (Holdings)将不再为长实的附属公司。

  不过,虽然长和系日后只会持有酒店信托少于30%股权,但酒店信托会与长实签订5年期的总租赁协议,上市酒店将租给长实,并由长实旗下公司管理。长实将向各酒店公司支付按递增基准计算的租金及以表现衡量的浮动租金。

  长实还表示,此次上市所得的款项净额将由Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings)拥有,主要用作收购目标公司所付代价的部分资金。

  同时,长实及和黄将向Horizon Hospitality (Holdings)及其附属公司,提供5年期贷款融资,贷款融资也将用作提供收购目标公司及转让股东贷款所需的部分资金。

  公告还显示,是次计划分拆出来上市的四间香港酒店,总出租面积约为332万平方呎,共有4833间套房。包括位于沙田马鞍山的海澄轩海景酒店、九龙红磡湾的海湾轩海景酒店及海韵轩海景酒店,以及位于葵涌的雍澄轩酒店。

  此前有消息人士称,长实是次分拆酒店上市大计约筹备近一年,在去年长实筹备上述分拆时,相关酒店的每方呎估值约7000元至8000元,以此计算,四间酒店分拆上市物业的估值约266亿港元。

  而有消息人士同日透露,长实计划通过分拆旗下酒店业务筹资5亿-8亿美元。

标签: 资本金融
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