穆迪:金地拟发行债券稍增还款风险

   2012-11-08 观点地产网9630
拟发行债券将取代辉煌最终由金地担保的现有银行贷款,将会稍微增加的辉煌的还款风险。

  穆迪投资者服务公司11月7日发布报告,向金地国际投资有限公司拟发行的债券授予Ba3的高级无抵押债券评级。

  同时,穆迪维持金地集团股份有限公司Ba1的公司家族评级、辉煌商务有限公司的Ba3公司家族评级、以及金地国际控股有限公司的Ba3高级无抵押债券评级。

  上述评级展望均为稳定。

  据悉,11月7日外媒援引知情人士透露,金地(集团)股份有限公司计划发售以美元计价的5年期国际债券,三年后可赎回。

  穆迪指,拟发行债券将取代辉煌最终由金地担保的现有银行贷款,将会稍微增加的辉煌的还款风险。同时,拟发行债券将延长辉煌的债务到期状况,从而改善其融资稳定性。

  此外,金地曾于今年7月发售了人民币12亿元的首批离岸人民币债券,票面利率9.15%,期限为3年。债券发行交易吸引了111名投资者的人民币47亿元认购。汇丰担任独家簿记行。

  金地彼时表示,此举将进一步拓宽公司融资渠道,并且是集团国际化战略的最新成功尝试,将进一步提升公司整合国际资源的能力,以及在未来复杂市场环境下持续发展的潜力。

标签: 资本金融
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