11月15日，中国奥园地产集团股份有限公司宣布，该集团及附属公司担保人已在11月14日同瑞银签订购买协议，将发行于2017年到期的1.25亿美元13.875%优先票据。
公告显示，该发行票据估计所得款项净额约为1.18亿美元。
奥园表示，拟将所得款将净额主要用作支持现有及新的物业项目、土地收购以及本集团现在债务的再融资及一般公司用途。
此前11月8日，中国奥园宣布，拟进行美元优先票据的国际发售。票据定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据联席牵头经办人兼联席账簿管理人中银国际及瑞银，所进行累计投标结果厘定。
对于奥园此次发债，穆迪向其授予(P)B3评级。穆迪表示，中国奥园拟发行债券将主要用于支持其土地收购及项目开发，以及为该公司的现有债务再融资及作一般企业用途。待成功发行债券后，同时有关条款及条件令人满意，穆迪将会撤销上述债券评级的暂行地位。
