1月4日，碧桂园发布公告称为其7.5亿美元按票面价格发行、息率为7.50%、于2023年到期的优先票据定价。
碧桂园方面称，集团的票据发行获得大量的需求，故大幅超额认购。
其续称，碧桂园计划将票据发行所得款项净额用于赎回到期的可换股债券、现有与新增房地产项目(包括建筑费及土地款)之资金，及作一般公司用途。
公告显示，高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通为票据发行的联席全球协调人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中银国际及工银国际证券有限公司为票据发行的联席牵头经办人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中银国际及工银国际融资有限公司为票据发行的联席账簿管理人。
值得注意的是，本次发行票据将在新加坡上市。
就在宣布本次发债具体事宜前两日，碧桂园公布了2012年前三季度的销售业绩。据数据显示，碧桂园核心盈利按年增加25%至38亿，营收按年增22%，主要受较高的平均销售价格推动(每平方米6511人民币)，抵销总楼面面积销售减少(按年跌5.8%)。截至2012年9月，碧桂园已锁定2012年全年交付目标590万平方米的58%。
瑞银在随后发布的研报中表示，2012年首九个月，碧桂园毛利率达39%，略低于2012上半年42%，但高于瑞银对2012财年预测的34%。截至2012年12月4日，碧桂园已实现2012年430亿人民币的合约销售目标。
瑞银称，值得一提的是，碧桂园前三季度合同平均销售价格按年只跌2%至每平方米6514，降幅少过同业的5-10%。该行上调其2013及2014的盈利预测6%及3%，以反映较佳的利润率、平均售价及实现合同销售额。
而摩根大通在研报中亦指出，碧桂园首9个月毛利率下跌，是因为广东省及低密度房屋的销售贡献下降，但全年的毛利率应该有改善，因为公司第四季可以实现更多的收入，以抵销高昂的费用；该行认为碧桂园目前已经实现全年目标590万平方米销售面积的58%，符合进度，料最后一季将能落成更多的销售面积。
摩通同时表示，因为第四季的合约销售理想，料公司的资产负债比率在年底将能回落，而且因为公司在第三季增加新动工销售面积，2013年的合约销售将表现不俗。
