世茂房地产控股有限公司1月7日宣布，拟进行美元优先票据的国际发售。而建议发行票据的完成视市况及投资者兴趣而定。
根据公告，该建议发行票据拟由附属公司担保人担保。汇丰、渣打银行、瑞银、高盛及摩根大通作为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，负责经办建议发行票据。
公告还显示，世房拟使用该建议发行票据所得款项为其现有债务再融资、为其现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作一般企业用途，以提升集团资金流通状况。但会因市况变化而做出调整。
世房称，据往绩记录连同世茂品牌的高认受性，令其具备更佳条件继续在各城市建造及推广地产项目。
据世房最新公布业绩，截至2012年末，其共录得合约销售额460.97亿元，超过全年销售目标307亿元的50%。累计销售面积达409万平方米，同比增长71%。
