融创中国刊发公告宣布，1月21日，该公司、卖方(公司控股股东融创国际投资控股有限公司)及配售代理(花旗)订立配售及认购协议。据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股6.70港元的价格配售融创中国3亿股现有股份，预期认购事项所得款项总额将为20.1亿港元。
配售价较股份于1月21日(即配售及认购协议日期)在联交所所报收市价每股7.19港元折让约6.82%；较1月18日(即本公告刊发前最后一个完整交易日)在联交所所报收市价每股7.05港元折让约4.96%。
花旗为配售事项的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家配售代理。配售股份占融创中国现有已发行股本约9.94%及经认购事项扩大后已发行股本约9.04%。
公告显示，配售股份将由配售代理配售予不少于六名独立专业、机构及╱或个人投资者，而该等投资者为或将为独立第三方。
融创中国于公告中称，进行配售事项及认购事项旨在为公司优化资本结构。拟将认购事项所得款项用作公司发展及公司一般营运资金。
该公司董事亦认为，配售事项及认购事项将为公司提供更多发展资金，同时亦阔拓公司股东及资本基础。预期认购事项所得款项总额将为20.1亿港元及扣除相关佣金、税费及其他费用后所得款项净额约19.987亿港元。
