观点地产网讯：绿城中国1月23日公告，公司建议进行一项美元优先票据的国际发售，完成须视市况及投资者的兴趣而定。
票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将透过由联系牵头经办人兼联系账簿管理人德意志银行、中银国际、高盛（亚洲）、汇丰银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、渣打银行及瑞士银行进行的累计投标机制而厘定。
绿城中国透露，此次票据的发行现正根据证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售及出售，一概不会向香港公众人士提呈发售。
绿城中国表示，此次票据的所得款项将用于作为若干现有短期债项再融资，而余额则拨作一般公司用途。并可能因应不断变化的市况及若干其它情况而调整前述所得款项用途，因而重新分配所得款项用途。
早前第一上海曾在研究报告中指出，预料截至2012年底绿城的负债率会降至60%的水平。同时，预期绿城今年将会进行3-5亿美元的债务融资安排，银团贷款息率在6%-7%之间，高息债利率在8%左右。从而满足公司持续扩张的需求。
绿城中国1月14日公布，2012年全年累计取得销售金额约546亿元（包括35.5亿元的协议销售额），同比增长54.7%。其中总销售金额中归属于集团权益金额为289亿元。藉此，绿城亦超额完成年初400亿销售目标达136.5%。
