观点地产网讯：1月23日早间，龙湖地产公布称，该公司及附属公司担保人已在22日，与花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行就发行于2023年到期的5亿美元6.75%优先票据订立购买协议。
公告称，在扣除包销折扣及佣金和其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额约4.96亿美元。
此次票据的发售价为票据本金额的100%，票据利息自2013年1月29日起按年利率6.75%计算，须每半年期末支付。
融资所得，预期大部分所得款项净额将用于再融资，而余下所得款项净额则用作一般公司用途。不过，龙湖可能会因应市况变动调整其发展计划，并因此重新分配所得款项的用途。待所得款项净额可获应用前，龙湖拟将所得款项净额投资于若干临时现金投资上。
据悉，花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人，他们也是票据的初始买方。票据发行将仅以要约形式于美国境外遵照证券法项下的S规例向非美籍人士发售。概无票据将予提呈发售予香港公众及概无票据将配售予龙湖地产任何关连人士。
