3月13日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，截至3月12日，公司及附属公司担保人与瑞信、摩根大通、汇丰及工银亚洲就发行2018年到期的5.5亿美元8.875厘优先票据订立购买协议。
据了解，该票据已原则上获准在新交所正式上市名单上挂牌。
对此次发行的优先票据，佳兆业称，拟将发行票据所得款项净额用作部分再融资2010年票据、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。
对此，3月12日，穆迪向佳兆业拟发行的美元票据授予B1的高级无抵押债券评级，同时维持佳兆业B1的公司家族评级和高级无抵押债券评级，上述评级的展望为稳定。
穆迪指出，拟发行的票据将进一步延长佳兆业的债务到期时间，因此会降低其再融资风险。据穆迪了解，佳兆业会将部分发行所得用于偿还部分2015年到期、利率为13.5%的美元债券。
穆迪助理副总裁/分析师梁镇邦也表示，在此次发行计划之前，佳兆业于2013年1月发行了5亿美元票据，主要目的是偿还2014年和2015年到期的债务。如果此次票据发行顺利完成，佳兆业会有十分稳定的资金基础，可以进一步降低未来两年的再融资风险。
