观点地产网讯：5月21日，花样年控股集团有限公司发布公告称，5月20日，公司及附属公司担保人就发行于2016年到期的10亿元7.875%优先票据，与美银美林、花旗、汇丰及招商证券（香港）订立购买协议。
据悉，美银美林、花旗、汇丰及招商证券（香港）为发售及销售票据的联席牵头经办人兼联系账簿管理人。
公告显示，发行票据估计所得的款项净额在扣除包销折让及佣金以及其他估计开支后将约为9.78亿元。花样年拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目（包括土地款及建设费）提供资金以及作一般企业用途。
公告还指出，票据将根据S规例以离岸交易形式于美国境外提呈发售及出售。票据不会向香港公众人士发售，也不会向公司任何关连人士配售。
此外，票据已分别获得标准普尔评级服务公司和穆迪投资者服务公司B+和B2的评级。
