7月5日,五矿建设有限公司发布公告称,旗下全资附属公司onFEM Finance Limited作为借款人,本公司及旗下全资附属公司Minmetals LandInvestments Limited 作为保证人及若干银行作为贷款人,就38亿港元的三年期定期贷款融资订立融资协议。
与此同时,该融资协议明确了公司控股股东的最低持股量要求。
根据融资协议,五矿建设的控股股东中国五矿集团公司,在公告发布之日持有五矿建设62.05%已发行股本。需直接或间接实益持有五矿建设最少31%全部已发行股本,及是五矿建设直接或间接的单一最大股东,拥有五矿建设的管理权。
公告披露,若违反上述任何一项条件,即构成违约事件,贷款人可以取消融资协议下全部或部份承诺,届时有关承诺将即时取消。或者宣布全部或部份贷款连同应计利息,以及其他根据贷款融资应计金额须即时到期偿还,届时该等金额将为即时到期偿还。或者宣布全部或部份贷款于要求下须予偿还,届时该等贷款将为于贷款人要求时须予即时偿还。
据悉,此项融资所得将用于满足五矿建设的一般资金需求。而此次贷款担任牵头主办行与额度分配行的永隆银行承贷11.6亿港元。以高级经理行身份加入的上海浦东发展银行,承贷2.40亿港元。
另有八家主办行,中国光大银行、中国招商银行、创兴银行、大新银行、恒生银行、工银亚洲、华侨银行和永亨银行各自承贷3亿港元。
消息显示,新贷款的利率为较香港同业拆借利率(HIBOR)加码250个基点。承贷5亿港元的银行将得到105个基点的费用,综合收益是285个基点。承贷3至4.99亿港元的银行,将得到90个基点的费用,综合收益是280个基点。