传再融资正式放开 宋都拟募15亿投商品房项目

   2013-08-07 观点地产网2630
对于本次非公开发行的目的,宋都股份表示,一是提高中小套型普通商品住房项目开发力度,二是改善资本结构,降低财务风险。

  8月6日晚,宋都基业投资股份有限公司停牌一个月后发布非公开发行股票预案公告称,公司拟非公开发行预计发行数量不超过31,250万股(含31,250万股),募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用拟全部投入南京南郡国际花园项目、杭州东郡国际三期项目以及补充流动资金项目。

  其中,南京南郡国际花园项目,项目投资总额21.21亿元,拟投入募集资金8.49亿元,拟投入募集资金占项目投资总额的比例40.03%;杭州东郡国际三期项目,项目投资总额10亿元,拟投入募集资金3.845亿元,拟投入募集资金占项目投资总额的比例38.45%;补充流动资金总额2.665亿元。

  资料显示,南京南郡国际花园项目总建筑面积为327906平方米,杭州东郡国际三期项目总建筑面试为147866平方米,两个项目类型均为商品住宅。

  据介绍,本次非公开发行股票的数量不超过31,250万股(含31,250万股)。在该范围内,宋都股份董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  此外,本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即人民币4.80元/股(发行底价)。若公司的股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、除息的,则发行底价随之进行调整。

  公告又称,本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合规定的投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他投资者。其中,证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。所有发行对象以人民币现金方式认购本次发行的股票。

  对于资金投用安排,宋都股份表示,本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

  若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分。

  对于本次非公开发行的目的,宋都股份表示,一是提高中小套型普通商品住房项目开发力度,二是改善资本结构,降低财务风险。

  在提高中小套型普通商品住房项目开发力度目的上,宋都股份补充指出,在我国现有的宏观经济发展和房地产调控政策下,新型城镇化发展所带来的住房刚性需求将成为房地产市场未来的长期主要需求。公司针对这一市场变化,积极调整产品开发策略,提高90平米以下普通商品住房项目开发力度。公司近期签订了两份分别位于南京板桥新城和杭州下沙的《国有建设用地使用权出让合同》,该两个拟建的中小套型刚性需求普通商品住房项目对公司资金提出了新的需求,本次非公开发行股票的募集资金投向符合国家增加中小套型普通商品住房项目的相关政策和发展方向。

  而在改善资本结构,降低财务风险方面,宋都股份表示,截至2013年6月30日,公司合并报表口径资产负债率为77.61%。本次非公开发行将有利于提高公司净资产规模和偿债能力,降低公司资产负债率和财务风险。

  同日,招商局地产控股股份有限公司亦公告表示,公司正在筹划发行股份购买资产事项。同时承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2013年9月5日前披露上述发行事项信息。8月6日晚间亦有市场传言称,沪深交易所已经接到了来自监管部门的通知,宣布房地产再融资正式放开。

标签: 资本金融
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305311

文章

263

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话