旭辉控股(集团)有限公司9月12日公布，于9月11日，该公司及附属公司担保人与花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及海通国际就发行额外票据订立购买协议，拟发行本金总额为1.25亿美元于2018年到期的额外票据。
同日，旭辉及附属公司担保人与Dalvey Asset Holding Ltd.就发行认购票据订立认购协议，拟发行及向Dalvey Asset配售本金额1亿美元于2018年到期的额外12.25%优先票据。
根据公告，Dalvey Asset是一间由RRJ Capital Master Fund II L.P.全资拥有的公司。
另据公告，额外票据的发售价将为额外票据本金额的104%，另加计至2013年9月18日(不包括该日)的累计利息。认购票据自2013年4月15日(包括该日)起按年利率12.25%计息，在每半年期末支付。
旭辉称，额外票据发行及认购票据发行的估计所得款项净额将约2.3亿美元，该公司拟将所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及/或一般公司用途，或会因应市场环境变化而调整上述计划以及重新分配所得款项用途。
据悉，此次拟发行的额外票据，除发行日期及购买价外，条款及条件与该公司4月15日发行的2018年到期及有担保的2.75亿美元优先票据相同。
此前4月9日，旭辉发布公告称，于4月8日公司及附属公司担保人与花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及苏格兰皇家银行有限公司，就发行于2018年到期为2.75亿美元12.25%优先票据订立购买协议，该票据的上市及买卖预期于2013年4月16日生效。
