9月16日，绿城中国控股有限公司公告称，建议进行一项2013年美元优先票据的国际发售。
2013年票据的定价将透过由建议发行该票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人德意志银行、汇丰银行、高盛(亚洲)、中银国际、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行进行的累计投标机制而厘定。
待2013年票据的条款落实后，预期上述7家银行与绿城中国等各方将订立购买协议及其他辅助文件。
公告称，绿城中国拟将上述票据的所得款项净额用作为若干现有短期债项再融资、拨付资本开支及拨作一般公司用途。
在融资动作上，绿城中国9月5日时还宣布已和多个财务机构达成融资协议，据此，绿城将向该批财务机构借款最多达3亿美元，绿城若干附属公司为该借款担保人。绿城指，该笔融资所得将用作一般营运资金及资本重组需求用途。贷款将于融资协议日期起，计36个月内最终还款日期前分期偿还。
而7月26日消息显示，绿城中国其时已与香港金融机构签订3年期定期贷款协定，涉及贷款金额1亿美元。是绿城中国首次用境外定期贷款方式融资，贷款票面利率为LIBOR加4%，较境内融资成本有明显优势，有助其优化债务结构。
