旭辉控股(集团)有限公司9月11日发布公告，建议进行有担保美元定息优先票据的进一步国际发售，除发行日期及购买价外，条款及条件与该公司4月15日发行的2018年到期及有担保的2.75亿美元优先票据相同。
公告显示，旭辉控股建议发行额外票据的详情(包括本金总额及额外票据的购买价)将透过由建议发行额外票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及海通国际进行的累计投标机制厘定。
待额外票据的条款及条件落实后，预期花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰、海通国际、该公司及附属公司担保人等各方将订立购买协议。
同时，旭辉正与一名私人投资者磋商按发行价配售认购票据，建议向该私人投资者发行及配售本金总额最低1亿美元于2018年到期的额外12.25%优先票据。
旭辉称，拟将所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及/或一般公司用途。
此前4月9日，旭辉控股(集团)有限公司发布公告称，于4月8日公司及附属公司担保人与花旗、渣打银行、德意志银行、汇丰及苏格兰皇家银行有限公司，就发行于2018年到期为2.75亿美元12.25%优先票据订立购买协议。
该公告显示，发行2013年票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及其它估计支出后)将约2.65亿美元。
而据旭辉4月15日的公告，该票据的上市及买卖预期于2013年4月16日生效。
