9月17日，绿城中国控股有限公司发布公告称，将发行于2019年到期的3亿美元优先票据，票据年利率为8.0%。
绿城中国与德意志银行、汇丰银行、高盛(亚洲)、中银国际、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行在9月16日就该2013年票据订立购买协议。同时，其主要股东九龙仓集团有限公司已同意通过其联属公司认购本金额合共为1000万美元的部分2013年票据。
绿城中国称，估计发行2013年票据的所得款项净额(经扣除认购折扣后以及扣除其他估计涉及发行2013年票据的应付开支前)将约2.96亿美元。发行2013 年票据可为集团业务增长及未来发展提供财务支援。
绿城中国拟将上述票据的所得款项净额用作为若干现有短期债项再融资、拨付资本开支及拨作一般公司用途。并表示，绿城中国将可能因应不断变化的市况而调整前述所得款项用途，因而重新分配所得款项用途。
2013年票据已暂定获标准普尔评级服务评为“B+”级，穆廸投资者服务评为“B2”级。
据了解，在融资动作上，绿城中国9月5日时还宣布已和多个财务机构达成融资协议，据此，绿城将向该批财务机构借款最多达3亿美元，绿城若干附属公司为该借款担保人。绿城指，该笔融资所得将用作一般营运资金及资本重组需求用途。贷款将于融资协议日期起，计36个月内最终还款日期前分期偿还。
而7月26日消息显示，绿城中国其时已与香港金融机构签订3年期定期贷款协定，涉及贷款金额1亿美元。是绿城中国首次用境外定期贷款方式融资，贷款票面利率为LIBOR加4%，较境内融资成本有明显优势，有助其优化债务结构。
