招商地产注资东力实力项目再增三个

   2013-09-23 观点地产网6030
2013年7月4日,招商地产发公告表示,东力实业将延迟上述交易。但鉴于上述交易基准日及交易价格等发生变化,交易双方签订了补充协议。

  9月23日,招商局地产控股股份有限公司发布第七届董事会2013年第五次临时会议决议公告,今年4月,全资子公司瑞嘉投资实业有限公司注资控股子公司东力实业控股有限公司相关补充协议内容获通过。

  据了解,早前4月份,招商地产发布《控股子公司内部资产重组交易公告》,拟将全资子公司瑞嘉投资实业有限公司其持有的部分子公司股权及相关债权,包括标的公司于中国大陆运营的部分控股子公司及该等控股子公司拥有并经营的房地产项目,转让给控股子公司东力实业控股有限公司。资产转让基准价格为人民币49.65亿元。

  而由于上述交易的先决条件未能于预期完成日前完全满足,2013年7月4日,招商地产发公告表示,东力实业将延迟上述交易。但鉴于上述交易基准日及交易价格等发生变化,交易双方签订了补充协议。

  补充协议显示,上述交易事项涉及的审计报告及评估报告基准日期有所调整,审计报告基准日期从2012年12月31日调整为2013年7月31日,评估报告基准日期从2013年3月31日调整为2013年7月31日。

  同时,交易对价及支付方式也有所调整,其中,经计算交易对价折合港币约66.88亿元,比原协议增加港币5.1亿元。

  支付方式由东力实业将通过特别股东大会授权发行38.4亿新股,用于支付收购对价和保持公众持股比例不低于25%。具体安排为:按每股不低于1.743港元,向成惠投资有限公司发行不超过28.97亿股。

  向机构投资者配售不少于94亿股,不同发行价下,募集资金的安排为:发行价在1.743港元/股时,除了向成惠发行最大对价股数外,所有向机构投资者配售股票募集的资金将用于支付交易对价;

  发行价在1.743港元/股至2.309港元/股之间时,最大对价股数对应的金额将小于交易对价,不足部分由向机构投资者配售股票募集的资金支付。支付后多余的募集资金留在东力实业;

  发行价大于2.309港元/股时,向成惠配售的用于支付交易对价的股数将小于最大对价股数,差额部分一并向机构投资者配售,向机构投资者配售股份募集的资金全部留在东力实业;

  另据早前4月24日消息,招商地产董秘刘宁最新对外确认的消息得知,招商地产23日宣布的正在筹划的重大事项,即为将向香港上市的东力实业控股有限公司注入商业地产项目。

  随后9月23日,东力实业公布公告称,其将获得母公司招商地产新注入3个内地地产项目,注入项目总数增至11个,涉及总代价由早前的62亿港元增加至66.88亿港元。

  根据收购协议,新增的3个项目具体为佛山顺德1872及金达广场,以及重庆的依云江岸,三个项目总建筑面积为91.43万平方米,可售总面积为76.51万平方米。

  东力实业控股有限公司为招商地产于去年4月份,通过旗下离岸公司成惠投资有限公司以1.99亿港元收购而来。

标签: 资本金融
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