当代置业拟发行优先票据 规模未定

   2013-09-23 观点地产网2550
倘若发行票据,当代置业计划以建议票据发行所得款项为拨付现有及新物业项目(包括开发成本及土地收购成本)及作一般公司用途。

  9月23日早间,當代置業(中國)有限公司宣布,该公司拟进行票据国际发售及将于2013年9月23日或前后向机构投资者展开路演。

  公告披露,就此次拟发行优先票据,花旗已获委任为独家全球协调人,而花旗、中银国际及中国工商银行(亚洲)有限公司已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。当代置业拟以附属公司担保人为票据提供担保并通过质押彼等的股份作抵押。

  而票据只会根据证券法S规例向美国境外提呈发售。票据概不会向香港公众人士发售,亦不会向当代置业关连人士配售。

  当代置业表示,建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价,包括本金总额、发售价及利率,将通过由花旗(作为独家全球协调人)的入标定价程序厘定,而花旗、中银国际及中国工商银行(亚洲)有限公司已获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  在落实票据条款后,当代置业、附属公司担保人、花旗、中银国际及中国工商银行(亚洲)有限公司将签订购买协议,据此,花旗将为票据的首次买方。

  倘若发行票据,当代置业计划以建议票据发行所得款项为拨付现有及新物业项目(包括开发成本及土地收购成本)及作一般公司用途。但该公司或会应市况变动调整其发展计划,并因此可能会重新调配建议票据发行所得款项的用途。

  资料显示,当代置业自2000年起在北京开展其物业开发业务,并将其业务扩充至山西省太原、湖南省长沙、江西省南昌和九江以及湖北省仙桃。

  2013年7月12日,当代置业(中国)有限公司正式登陆港股主板交易,竞价时段开报1.49港元,与招股价相同。成交170万股,涉资约254万元。

标签: 资本金融
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