10月4日，禹洲地产股份有限公司公告称，公司已向香港联合交易所有限公司申请，发行于2018年到期本金总额为3亿美元按年利率8.75%计息的优先票据上市及买卖。
公告指，预期票据的上市及买卖将于2013年10月7日或前后生效。
据悉，9月27日早间，禹洲地产股份有限公司宣布拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括总本金金额、发售价及息率将由中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及瑞银透过使用入标定价的方式厘定。
建议票据发行的净集资额将由禹洲地产用作为其现有债务再融资及(在较小程度上)供作一般公司用途。公司或会因应市况的变动调整其计划，并因此可能重新分配建议票据发行的集资额用途。
