当代置业(中国)有限公司10月29日公布，已与多家机构订立协议，拟发行2018年到期的1.5亿美元13.875厘优先票据。票据将会于新加坡交易所上市及报价。
据公告，订立协议的各方分别为当代置业、附属公司担保人、花旗、中银国际、中国工商银行(亚洲)有限公司及摩根士丹利。
票据发行在扣除包销折扣、佣金及估计发售开支后的所得款项净额，将由当代置业用作拨付现有及新物业项目(包括开发成本及土地收购成本)资金所需及作一般公司用途。
当代置业表示，或会应市况变动调整其发展计划，并因此可能会重新调配票据发行所得款项的用途。
当代置业指出，预期票据将获惠誉评定为B级及获穆迪评定为B2级。
该公告另披露了当代置业最新资料显示，于10月16日，当代置业于一项与中国信托融资公司订立的信托安排下提取一笔金额为1.9亿元(3100美元)的贷款。于10月11日，当代置业自Bank of China Middle East(Dubai) Limited提取一笔金额为320万美元的贷款。
另外，截至本公布日期，当代置业正与一间中国银行就金额约为2~2.8亿元的两年期项目发展贷款进行磋商，预期该贷款将由当代置业的土地使用权及物业作抵押或由当代置业担保。倘完成磋商，当代置业将与银行订立贷款协议，预期该贷款将于2013年10月底前后提取。
