中国水务地产集团有限公司11月12日公布，建议进行以港元计价及结算的票据的国际发售及将于11月13日或前后向专业投资者展开路演。
票据拟由水务地产若干附属公司担保并通过质押水务地产若干附属公司的股份作抵押。国泰君安证券(香港)有限公司已获委任为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。
票据将会及仅会根据证券法S规例以离岸交易向美国境外提呈发售。票据概不会向香港公众人士发售。
票据的定价，包括本金总额、发行价及利率，将通过由独家牵头经办人兼独家账簿管理人国泰君安证券(香港)有限公司进行的入标定价程序厘定。
在落实票据条款后，国泰君安与水务地产将订立购买协议，据此，国泰君安将为票据之初始买方。
水务地产称，拟将建议票据发行之所得款项净额用于现有及新物业项目(包括建设成本及土地溢价)及一般公司用途。
另外，水务地产将寻求票据于联交所上市，并且，水务地产已收到联交所关于票据上市资格的批准。
