徽商银行IPO拟每股定价3.53港元

   2013-11-06 观点地产网9080
中国徽商银行香港首次公开发行(IPO)拟以每股3.53港元定价,接近其招股价区间下限,筹资92.2亿港元,为近三年以来香港最大的银行IPO。

  11月6日,据港媒报道,中国徽商银行香港首次公开发行(IPO)拟以每股3.53港元定价,接近其招股价区间下限,筹资92.2亿港元,为近三年以来香港最大的银行IPO。

  根据早前信息,徽商银行计划发行26.13亿股股份。其中23.51亿股将作国际发售,约占初步发售股份总数的90%;其余10%股份在香港公开发售。原来的招股价区间为3.47-3.88港元。该股将于11月12日在联交所挂牌。承销商包括中银、中信、摩通、摩根士丹利及瑞银。

  徽商银行是继2010年9月重庆农村商业银行后,筹资额最大的银行IPO。根据其发布的招股文件,目前徽商银行已引入6名基础投资者,共认购12.92亿股。其中万科置业(香港)有限公司将在徽商银行的IPO购得8.28%的股权,总投资额约4亿美元。

  徽商银行上市后,万科集团将成为其单一最大股东。

标签: 资本金融
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