万科与路劲各发点心债 利率低于6%

   2013-11-27 观点地产网4780
万科集团计划透过其子公司发行五年期点心债,初步指导利率为4.70%,由万科地产(香港)担保。

  据路透11月27日报道,万科集团计划透过其子公司Bestgain Real EstateLyra Limited发行五年期点心债,初步指导利率为4.70%,由万科地产(香港)担保。

  据了解,万科分别获得穆迪、标普及惠誉做出的公司评级,其中穆迪给出的评级为Baa2,标普评级为BBB+,惠誉评级为BBB+。

  而11月27日,路劲基建亦公告宣布发行22亿元三年期点心债,利率为6.00%,较初始指导利率6.375%低,该批债券将于12日3日交割。公告显示,该2016年到期新票据预计所得款项净额约为21.65亿元,路劲计划以新票据发行之所得款项净额偿还现有债务。

  路透报道称,除了少数私募案件外,上半年活跃于点心债市场的房地产商在下半年几乎消失,原因是受到同名美元债券收益率上升拖累,以及投资者要求更高的溢价。

  评级机构穆迪于今年5月底时的分析就显示,继4月份全国销售温和放缓,同时房价持续上扬之后,5月份点心债发行主导了中国房地产市场的债券筹资活动。而5月份一共有4家受评开发商成功发行了约10亿美元的境外债券,这些债券全部都是人民币计价的点心债券。

标签: 资本金融
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