路劲基建有限公司11月26日宣布，公司建议透过全资附属公司RKI Finance (2013) Limited进行以人民币计值新票据的国际发售。
路劲表示，新票据发行的完成须视乎市场状况及投资者需求，并称若发行新票据，路劲计划动用新票据发行的所得款项净额，用作偿还现有债务。
于公布日期，新票据发行的金额、条款及条件仍有待决定。于落实新票据的条款后，其中包括摩根大通、滙丰、星展银行、中信证券融资及路劲等将订立认购协议。
据公告透露，摩根大通、汇丰及星展银行为新票据发行的联席全球协调人。新票据发行的定价(包括本金总额)会基于摩根大通、汇丰、星展银行及中信证券融资(作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人)进行的招购定价程序而定。
与此同时，路劲拟寻求新票据在联交所上市。路劲将向联交所提出申请，以批准仅售予专业投资者的新票据以债务证券形式上市及买卖。
