12月25日，亿城集团股份有限公司披露非公开发行股票预案，该公司拟向包括控股股东海航资本控股有限公司(以下简称“海航资本”)在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票，募集资金不超过30.60亿元。
公告指出，亿城股份本次非公开发行的股票数量总计不超过10亿股(含10亿股)，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于3.06元/股(以下简称“发行底价”)。
按照本次发行股票数量的上限计算，亿城股份总股本将由发行前的14.3亿股变更为24.3亿股，海航资本的认购金额不低于10亿元，按照3.06元/股的价格计算，发行后海航资本的持股比例将超过20%，仍将处于控股股东地位。
另外，亿城股份于公告中称，公司拟以本次非公开发行募集的部分资金向渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海信托”)增资。渤海信托目前的注册资本为20亿元，公司拟对其增加注册资本7.75亿元，增资完成后，公司于渤海信托的持股比例为27.93%。
根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值约为71.21亿元(具体以正式出具的评估报告为准)，折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要27.59亿元。
据此，亿城股份表示，本次非公开发行募集资金总额拟不超过30.60亿元(含发行费用)，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：增资渤海信托27.59亿元，占募集资金总额的比例90.16%；补充流动资金3.01亿元，占募集资金总额的比例9.84%。
而亿城股份于公告中称，本次非公开发行的目的是，为公司的多元化战略提供资金支持；增强渤海信托的资金实力，提高行业竞争力；补充流动资金，有效降低公司财务风险。
其还表示，海航资本是海航集团旗下金融服务业的主要管理平台。作为长期发展规划，为加快海航集团产融结合的步伐，海航集团拟将公司打造成金融投资平台。公司本次非公开发行股份募集资金，拟对渤海信托进行增资参股，即为该发展战略的一部分。通过对渤海信托的增资参股，可以增强上市公司的持续盈利能力，增厚上市公司的投资收益。
