荣盛发展撤回2013年度定增募资方案

   2014-01-10 观点地产网7100
荣盛发展表示,将进一步加强对资本市场融资方式和时机的研究,与资本市场各方认真沟通,寻求在未来合适的时机推出新的融资方案的可能。 

1月9日晚间,荣盛房地产发展股份有限公司公告,该公司2013年度非公开发行股票的申请文件于2013年9月10日报送至中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)并于9月16日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131239号)。

但鉴于该公司本次非公开发行股票方案公告后,二级市场股价走势较为低迷,目前荣盛发展股价已低于董事会确定的本次非公开发行股票的发行底价较多,未来发行将面临较大的销售压力。

经荣盛发展与保荐机构审慎研究后,根据该公司2013年度第二次临时股东大会的授权,向中国证监会申请撤回公司2013年度非公开发行申请文件。2014年1月7日,公司收到保荐机构转来的《中国证监会行政许可终止通知书》([2013]384号),中国证监会决定终止对公司上述行政许可申请的审查。

荣盛发展表示,将进一步加强对资本市场融资方式和时机的研究,与资本市场各方认真沟通,寻求在未来合适的时机推出新的融资方案的可能。

2013年8月19日晚间,荣盛发展公布非公开发行A股股票预案。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。将全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。

公告显示,荣盛发展本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过45亿元,在扣除发行费用后将投向以下四个项目:

唐山丹瑰苑,预计总投资额25.1亿元,募集资金拟投入额13亿元,募集资金投入占项目总投资额比重51.82%。蚌埠锦绣香堤,预计总投资额26.0亿元,募集资金拟投入额13亿元,募集资金投入占项目总投资额比重50.00%。徐州香榭兰庭,预计总投资额22.1亿元,募集资金拟投入额10亿元,募集资金投入占项目总投资额比重45.24%。南京莉湖春晓,预计总投资额18.2亿元,募集资金拟投入额9亿元,募集资金投入占项目总投资额比重49.44%。

彼时公告披露,本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者,范围包括荣盛发展控股股东荣盛控股以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

另外,除荣盛控股外,在获得本次发行的核准文件后,荣盛发展将根据股东大会授权和中国证监会相关规定,与主承销商协商确定其他发行对象。

荣盛发展本次非公开发行A股股票的数量不超过3.48亿股,所有发行对象均以现金认购本次发行的A股股票,其中荣盛控股拟认购的股份数不超过荣盛发展本次发行股份总数的10%(含10%)。

在本次拟发行股份数量的范围内,荣盛发展董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若该公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项,本次发行股票数量上限将作相应调整。

本次发行的定价基准日为2013年8月20日,发行价格下限为定价基准日前二十个交易日该公司股票交易均价的90%,即12.93元/股。

荣盛控股认购的荣盛发展本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让;本次发行对象中的其他投资者认购的荣盛发展本次发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

荣盛发展表示,期望通过本次非公开发行从资本市场获得支持,进一步提高公司资产质量、优化资本结构、改善财务状况、减少财务风险、增强抗风险能力和持续盈利能力,为公司在行业低迷期进行低成本扩张提供有利条件、增强公司未来发展潜力,进而促使公司保持快速发展、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩张。

而本次发行完成后,耿建明仍为荣盛发展的实际控制人。

标签: 资本金融
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