广州富力地产股份有限公司1月7日发布公告称，发行人兆运有限公司将发行2019年到期的10亿美元8.5%优先票据。
公告显示，当扣除包销折扣及佣金以及其他估计费用后，票据发行的估计所得款项净额将约为9.82亿美元。富力地产表示，拟使用所得款项净额为现有债项再融资及作一般公司用途。
据了解，于2014年1月6日，发行人、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与花旗、中信里昂证券、德意志银行、高盛、渣打银行、瑞士银行、美银美林、滙丰及摩根士丹利就本金总额10亿美元的票据发行订立认购协议。
根据契约，本公司承诺(其中包括)促使发行人及富力香港，分别于任何时间维持至少1.00美元的净值和合并净值及确保在若干条件的规限下，促使发行人、富力香港或其他附属公司担保人拥有足够的流动资金，履行彼等各自到期付款的责任。
公告指出，富力地产已收到原则上批准票据在新交所上市及报价。票据获新交所正式接纳上市及报价不应视为发行人或票据的价值指标。新交所对本公布的内容不承担任何责任。
另悉，票据并无于香港寻求上市。发行票据须待完成后，方可作实。股东及公众人士于买卖本公司证券时务请审慎行事。
