华南城控股有限公司1月21日宣布其发行于2019年到期为4亿美元8.25%优先票据及海外监管公告。
公告指出，于2014年1月20日，华南城与附属公司担保人就发行票据与瑞银、花旗、汇丰、美银美林、瑞信、工银国际证券及工银国际融资订立认购协议。
票据自2014年1月29日(包括该日)起按年利率8.25%计息，在每半年期末支付。利息将由2014年7月29日起，分别于每年1月29日及7月29日支付。
公告显示，发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后)将约为387.5百万美元。
据了解，华南城拟将发行票据所得款项净额主要用作赎回所有尚未赎回2011年票据及作一般公司用途；或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素调整其目前就所得款项净额用途的计划。在该等情况下，华南城将审慎评估情况及可能重新分配所得款项作不同用途。
该票据已获新交所原则上批准票据在新交所上市。票据获纳入新交所一事不应被视为华南城或票据的利好指标。华南城并无亦不会寻求票据在香港上市。
另悉，华南城控股有限公司1月16日晚间公布，将提早于今年2月20日赎回2016年到期的优先票据，将按本金总额为2.41亿美元的106.75%，另加利息的赎回价全数赎回。
