继去年首次在美国成功发债后，万达商业地产近日再次海外大规模发债。据相关人士从万达集团获悉，1月23日，大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司Wanda Properties International Co.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券。
据了解，万达此次发债获得超过200家投资者认购，订单总额超过33亿美元，认购倍数超过6倍，7.25%的票面利率远低于中国地产公司同期债券平均水平。本次发行的最终价格较初始价格指引收紧20个基点，发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。
最终订单分配为亚洲投资者占83%，欧洲投资者占17%。从投资者类型看，国家主权基金占5%，债券基金占67%，其余为保险公司、商业银行、私人银行及公司客户。
事实上，2013年11月，万达首次发行美元债券共获得4.6倍超额认购，成功发行6亿美元5年期美元债券。万达方面表示，境外发债为万达商业地产公司建立了低成本融资渠道，有利于进一步巩固和提升企业的市场领导地位，也彰显了万达在海外资本市场的影响力。
在2014年伊始，房企海外融资便呈现井喷态势。今年以来，包括万达、绿城、龙湖等知名房企在内，已有近20家房企发布了海外融资或发债计划。据不完全统计，融资总规模已突破500亿元。
