华南城控股有限公司1月17日晚间宣布，该公司已就未来根据一九三三年美国证券法（经修订）项下S规则建议发售美元优先票据。
授权瑞银、花旗及汇丰为联席全球协调人；瑞银、花旗、汇丰、美银美林、瑞信及工银国际融资有限公司为联席账簿管理人；以及瑞银、花旗、汇丰、美银美林、瑞信、工银国际证券有限公司为联席牵头经办人。
华南城表示，建议发行优先票据落实及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。由于截至本公告日期尚未就建议发行优先票据订立具约束力协议，所以建议发行不一定会落实。
此前1月15日，主打物流园区模式的华南城宣布，将通过引入互联网服务商腾讯，来加速其实体商务与电子商务的整合，以此形成跨越地区的全国商贸批发网络。
据当时公告，腾讯将以每股2.20港元、总计15亿港元的价格，认购华南城合共68.03亿股新股，认购价较2014年1月13日华南城股份交易停牌前收市价每股2.17港元溢价约1.38%。
认购完成后，腾讯将占华南城经发行及配发认购股份扩大已发行股本约9.9%，华南城将股权融资所得用于腾讯集团合作范畴及一般企业用途。
