首创置业股份有限公司宣布，就2014年2月10日设立的10亿美元有担保中期票据及永续证券计划，公司、发行人、担保人及联席牵头经办人于2月10日订立认购协议，分两批提呈发售及发行总票面值22.50亿元的票据。
票据发行人及担保人分别为Central Plaza Development Ltd.及International Financial Center Property Ltd.，两者均是首创置业旗下全资子公司。
票据分两批发行，其中2017年到期票据总额20亿元，票息为5.75厘；2019年到期票据总额为2.5亿元，票息为6.875息。
公告指，发行人现时拟将票据的所得款项净额用作营运资金及一般用途。已向联交所申请批准票据(以仅向专业投资者发行债务的方式)在联交所上市及买卖，预期该批准将于2014年2月18日或前后生效。
独家全球协调人为香港上海汇丰银行有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及渣打银行(香港)有限公司。
关于该次票据发行，2月10日晚间首创置业就公告，公司已向香港联合交易所有限公司申请批准10美元有担保中期票据及永续证券计划上市，预期该计划上市将于2014年2月11日或前后生效。
